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煤焦基本面分析及行情展望,3月份中国进口炼焦煤643万吨

蒙古煤方面,进口煤检验时间延长的情况也出现在了蒙古口岸煤市场。据贸易商反应,国检局依据《进口商品煤管理办法》加大了检验批次,蒙古煤通关时间要7-10天左右,口岸煤销售周期延长,资金占用量加大,贸易企业生存环境进一步恶化。

2. 焦炭出口

3月中旬,新日铁住金株式会社与澳大利亚矿商Realm资源公司敲定2018年第一季度喷吹煤合同价159美元/吨。另外,新日铁住金还与澳洲私营矿商布洛姆菲尔德集团达成半软焦煤合同价150美元/吨。

海关数据显示,3月份中国进口炼焦煤643万吨,同比增长26.3%,环比增长45.1%,为2016年9月以来的最高水平;一季度累计进口炼焦煤1711万吨,同比增长50%。 3月份进口金额89091.5万美元,同比增长174.6%,环比增长17.4%;一季度进口金额268551.3万美元,同比增长259.3%。 由于前期澳洲煤订货价格较低风险也较小,沿海钢厂及其贸易商集中抄底采购,于3月下旬集中到货。数据显示,2月下旬,澳洲中等挥发硬质焦煤中国北方港口到岸价格155美元左右,为近6个月来的最低水平。由于进口煤价格相对于国内煤价来说,优势较为显著,从3月份开始贸易量逐渐增加。 4月份,澳洲遭受强热带气旋,昆士兰州主要矿区及主要铁路线路均遭到影响,澳洲炼焦煤出口受限,使中国可能将更多地导向进口蒙古国炼焦煤或是美国等其他替代供应商。截止4月24日,澳洲中等挥发硬质焦煤北方港口到岸价为211美元/吨,较4月中旬高点246美元下降14.2%。 因西北地区区域优势和采购价格相对较高,3月份蒙煤主要发往西北市场。受会议环保下游限产需求有限影响,进口煤向河北方向走量有所减少。由于内蒙古乌海炸药管控和3月25日包头一居民楼爆炸导致煤矿停产,当地炼焦煤供应受到一定影响,焦企对进口煤的需求有所增加。 此外,在利润高企刺激下,钢铁企业生产积极性提升,3月份中国粗钢产量7200万吨,同比增长1.8%。粗钢日均产量232.26万吨,较1-2月日均产量增长6.42%,对炼焦煤进口量增长也形成影响。 出口方面,3月份,中国出口炼焦煤8万吨,同比下降43%;一季度累计出口30万吨,同比下降18.3%。 3月份炼焦煤出口金额2254.5万美元,同比增长90.4%;一季度累计出口金额6032.6万美元,同比增长82.9%。

此外,7月份,受乌海地区原煤短缺影响,乌海当地焦化企业开工率难以提升至高位,对策克口岸配焦煤需求有限。且策克口岸的焦煤需要与乌海当地原煤一起进一步配洗才能使用,所以当地的煤源紧缺直接影响了策克口岸焦煤的需求。

2018年1-7月份,出口焦炭639.5万吨,同比增长21.2%;均价1951.5元/吨。

同时,澳大利亚主焦煤天津港库提价1620元/吨,环比持平。

另据了解,现阶段海运焦煤通关时间在一个月以上,通关期间煤不可以出售。这个情况自二类港口限制通关政策后开始出现,由于海关堆场存量有限,现港口出现部分货船滞留现象。通关时间的延长短期造成了港口现货供应量的减少。

2018年政府工作报告中提到,2018年将继续破除无效供给,坚持用市场化法治化手段,严格执行环保、质量、安全等法规标准,化解过剩产能、淘汰落后产能。2018年再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。

2)日本

有业内人士表示,甘其毛都口岸全年进口量要控制在1500万吨左右,当前已经突破1200万吨的进口量,因此后续蒙煤进口量会被一定程度上控制。

根据规定,相关部门将支持与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠煤矿,灾害严重煤矿,长期停工停产煤矿加快退出。这几类煤矿的相应产能置换指标折算比例可提高为200%。相关部门同时支持一级安全生产标准化煤矿、优化生产系统煤矿、煤电联营煤矿、与煤炭调入地区签订中长期合同煤矿增加优质产能。这些煤矿若符合相应规定,所需产能置换指标折算比例可提高至130%~300%不等。

分国别来看,日本从澳大利亚进口炼焦煤最多,为319.49万吨,同环比分别增加14.32%和19.6%;从印尼进口炼焦煤列居第二,为82.82万吨,同环比分别下降42.84%和51.94%;从美国进口炼焦煤居第三,为41.34万吨,同比增加38.72%,环比下降45.23%。

7月份炼焦煤进口金额72228.4万美元,同比增长133.3%,环比增长5.1%;1-7月累计进口金额560372.6万美元,同比增长175.8%。

3. 煤炭企业去产能以及产能置换对于市场的影响

韩国海关最新数据显示,2月份,韩国共进口炼焦煤167.64万吨,同环比分别下降8.69%和23%。

分析指出,蒙古和澳大利亚是中国进口炼焦煤的主要国家,7月份,国内钢材焦炭利润都比较可观,下游企业采购积极性好,澳洲煤港口现货报价不断上升。澳洲煤价格与指标较好的山西焦煤相比已没有价格优势。港口成交量减少。

港口焦炭库存:天津港58增2,连云港6平,日照港108减6,青岛董家口港150增10,总库存322增6。

2. 主要进口国

海关总署8月24日公布的最新数据显示,7月份,中国进口炼焦煤558万吨,环比下降3.6%,同比上升25.2%。1-7月累计进口炼焦煤4139万吨,同比增长31.4%。

煤炭运销协会数据,7月末,煤炭企业库存为5600万吨,环比持平;比年初的6109万吨减少509万吨,下降8.3%。

1. 主要供应国

CCTD数据:截止到8月20日,全国主要产煤省部分煤矿存煤2675万吨,环比增加281万吨,增长11.8%,同比减少98万吨,下降3.5%。

蒙古国家统计局数据显示,1-2月份,蒙古国煤炭出口量为325万吨,同比下降33%;出口额为2.454亿美元,同比下降25%。

焦炭行业市场现状分析

1)澳大利亚

从港口近日成交来看,产地和港口价格倒挂,成家一般

截止3月29日,美国优质主焦煤东海岸离岸价为185美元/吨,比2月底的200美元/吨上涨15美元/吨。

从目前的企业实地调研来看,焦化厂焦煤分煤种库存差异,高硫煤库存较高,低硫煤库存低,低硫煤供应紧张主要受洗煤厂关停和货运车政策调整的影响。

二、国际市场展望

山西省焦化主体企业共86户,均为规模以上企业。其中,独立焦化企业70户、钢焦配套企业16户;中央国资企业3户、地方国资企业13户,民营企业70户。已建成焦炭产能共14487万吨。其中独立焦化产能12907万吨,钢焦配套产能1580万吨。山西省已建成炭化室高度5.5米以上大机焦产能3717万吨,占比26%;炭化室高度4.3米普通机焦产能9516万吨,占比66%;热回收焦产能1254万吨,占比8%。

据日本海关数据显示,2月份,日本进口炼焦煤515.06万吨,同比减少6.31%,环比下降16.03%。当月,日本炼焦煤进口额为890.03亿日元,环比下降11.1%。由此推断当月炼焦煤进口单价为17280.22日元/吨,环比上月的16322.69日元/吨增长5.87%。

2. 4.3立方米焦炉退出对于焦化行业的影响

3)美国

分享时间:2018年9月12日·晚

另外,蒙古策克1/3焦价格指数报720元/吨,较上月末持平。

据蒙古国家统计局发布数据显示,2018年1-7月份,蒙古国煤炭出口量为2081.64万吨,较去年同期的2106.16万吨,下降1.16%;出口额为16.19亿美元,较去年同期的14.09亿美元增长14.9%。同期,蒙古国向中国煤炭出口额为16亿美元,占总出口额的99.4%。

据世界钢协统计数据,2018年2月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.318亿吨,同比增长3.5%。当月,中国的粗钢产量为6490万吨,同比增加5.9%。日本2月粗钢产量为830万吨,同比下降0.5%。韩国2月的粗钢产量为540万吨,同比下降2.1%。在欧盟国家中,意大利2018年2月粗钢产量为210万吨,同比增长4.5%。法国2月粗钢产量为130万吨,同比增长1.0%。美洲地区,美国的粗钢产量为640万吨,同比增长0.4%。

山东地区港口董家口和日照港焦炭库存接近258万吨,贸易商目前出货放缓,准一成交价格2500元/吨。

截止3月末,甘其毛都蒙古主焦煤目的地交货不含税价902元/吨,较上月末持平,主焦原煤库提含税价1050元/吨,较上月末持平。

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