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但明显低于此前市场预期的85%-95%的涨幅,力拓也在努力控制成本以应对铁矿石价格跌势

山姆威尔士介绍,去年试运行的矿石卓越加工中心通过对力拓全球七个矿区作业情况的实时跟踪,有效降低矿区运营成本。2014年,力拓希望借助创新提升生产效率和提升企业竞争力。

宝钢与力拓就2008年度铁矿石价格达成一致。业内人士认为,创下历史涨幅新高的铁矿石价格将对钢铁产业链各参与者产生心理影响,将成为国内钢价结束盘整继续冲高的契机

东方证券分析师杨宝峰认为,国内主要钢铁公司上半年的成本上升幅度与产品价格上涨相比较,产品价格的上涨覆盖了成本的上升,大公司的盈利能力基本与去年同期持平。

如淡水河谷2015年上半年铁矿石成本和费用较去年同期减少16.30亿美元;累计资本支出同比减少7.27亿美元,至43.29亿美元。其中,成本下降13.67亿美元,销售管理费用及其他费用减少1.28亿美元,研发费用下降6800万美元,预操作和停工费用减少6700万美元,降幅均超15%。

力拓从2.9亿吨产能规模扩产到3.6亿吨产能规模,是艾博年提出的计划,但当时还未获力拓集团投资委员会通过。因为那时铁矿石价格已经开始下降,扩建还是不扩建,力拓其实在纠结。

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根据“联合金属网”测算,受澳矿2008年度涨价影响,2008年国内炼钢生铁单位成本较2007年将上涨98.6-103元/吨;假设全部采用澳矿企业单位成本将上涨503-526元/吨。“我的钢铁”网分析师曾节胜认为,这一协议的达成影响最大的是与其签订长期供货协议的企业,粉矿协议价上涨 79.88%,将使其采购成本比去年增加40美元/吨,生铁生产成本相应增加65美元/吨,比按巴西南部粉矿65%的涨幅多支出12美元/吨。

2008年铁矿石谈判正值必和必拓提出对力拓要约收购,力拓为抵制收购,自抬身价,要求大幅涨价的态度很坚决。

扩产应对低价周期

然而,不论铁矿石价格如何起伏,全球铁矿石巨头仍在坚定执行扩产计划,世界第二大铁矿石生产商力拓集团也不例外。

当前影响铁矿石价格的因素很多,今年行情充满不确定性。山姆威尔士说,在以往的市场波动中力拓总是通过提高生产率、降低生产成本应对市场波动。

另外,“联合钢铁网”牛巍指出,随着铁矿石谈判结束,中澳之间的铁矿石贸易将恢复正常,这可能会提振全球干散货海运市场,短期内受中澳铁矿石影响的海运商场可能会出现升温。不过,马忠普认为,海运费的波动受多方面的影响,鉴于目前中国港口铁矿石堆积情况,中国钢企会掌握好铁矿石进口的节奏,海运费价格激增的局面也会增加钢厂的成本。

“虽然这一涨幅高出中方的期望值,但基本合理,协议的达成是钢铁生产企业和铁矿石供应商之间相互妥协的结果。中国2007年从澳大利亚进口1.456亿吨铁矿石,占国内铁矿石进口份额的38%,其中80%以上是由两大供应商生产的。达成价格协议使得原有供货合同得以持续,对中澳双方均很重要。”胡凯说。

另外,尽管铁矿石价格下跌对力拓利润的不利影响显而易见,但对力拓而言,巨大的利润空间仍驱使其继续加大铁矿石产量。力拓下半年的铁矿石产量预计会保持增长。任滨彦表示。

何彦枢说,力拓不会担忧过度供给,相比成本较高的企业,我们还是有优势。根据瑞银的数据,力拓开采铁矿石的成本是40美元/吨,必和必拓为40美元~50美元/吨,其他矿山成本为60美元~70美元/吨。

事实上,力拓也在努力控制成本以应对铁矿石价格跌势,2013年力拓降低运营现金成本达到23亿美元,超额完成年初设定的20亿美元的目标。

宝钢与力拓(Rio Tinto) 6月23日晚就2008年度PB粉矿,杨迪粉矿和PB块矿基准价格达成了一致:力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年基础上分别上涨 79.88%、79.88%,96.5%。新的2008矿石年度的力拓PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿的基准价格分别为1.4466美元/干吨度、1.4466美元/干吨度和2.0169美元/干吨度。

对于力拓与宝钢达成的最新铁矿石价格,分析人士普遍认为,涨幅低于预期,上市钢铁公司在成本小幅增加的情况下,基本面仍然较好。

因此,在应对市场周期面前,国际矿山企业们都选择了提升产量、削减成本和资本支出的路径。任滨彦直言,低成本的生产商预计将继续保持其竞争优势,而高成本的生产商将承受更大压力。

芬莱森说,港口的基础设施中,火车车箱是从齐齐哈尔轨道装备有限公司采购而来,码头也有一些停锚的地方用的是中国设备。

力拓全球总裁山姆威尔士日前在北京表示,力拓将继续降低经营成本应对铁矿石市场波动。

中华商务网知名钢铁行业分析师马忠普向世华财讯表示,铁矿石谈判最终按照力拓要求的涨幅达成一致,可见中国钢铁业在铁矿石市场上的捉襟见肘,并且这种局面在2009年的铁矿石谈判中难有改观。犹豫铁矿石谈判持续时间过长,涨价的预期已经在前期钢价中逐步释放,短期内创下历史记录的铁矿石高涨幅主要对钢铁产业链各参与者产生心理影响,有望成为国内钢价结束盘整继续冲高的契机。

“近期钢铁板块持续领跌,可能主要是对该负面消息的消化。”天相投资分析师王招华说。他表示,假设宝钢与必和必拓最终达成的涨幅与力拓相同,那么不考虑海运费,2008财年完全依赖澳矿长单的企业吨钢成本平均增加542元,而完全依赖巴西矿长单的企业吨钢成本增加417元,综合测算,2008完全依赖澳、巴矿长单的企业吨钢成本在此前417元的基础上再增加75元,达到492元。他还认为,本次澳矿价格上涨,对铁矿石自给率较高的金岭矿业、鞍钢股份、凌钢股份、西宁特钢相对利好。

据任滨彦介绍,5年前,力拓对未来进行3.6亿吨产能规划时的总体成本仅16.2美元,足以保证长期盈利。事实上,提升的产量也带来了一定的效益,比如上半年铁矿石产量达到1.23亿吨,比2014年同期增加12%。

中国想扩大进口来源的努力并不明显。因为在短期供大于求、矿价下行通道中,三大巨头依然具备成本优势,并坚定不移地执行扩产计划。为避免中国一直处于绝对进口的不安地位,矿业巨头们也与中国合作,或与中企合资在澳洲开矿,或从中国采购矿车、基础设施建设所需的钢结构等设备。随着今年底中澳自贸区有望达成,中澳的各项经贸投资会更紧密。在中澳自贸协定签订之前,《每日经济新闻》记者受邀前往力拓集团采访,了解力拓澳大利亚矿山开采状况,以及中国所需的工业食粮是如何开采并最终运输到中国的。

2013年以来铁矿石价格遭遇重挫,钢铁行业持续低迷,有市场预测2014年铁矿石价格跌势难扭转,铁矿石贸易商仍将处于市场的严冬。

国内钢材市场方面,山东鑫明钢材贸易公司相关人士向世华财讯表示,算上此次铁矿石涨幅创出历史记录,6月份国内钢厂已经连续面对焦炭提价、电价上涨等原材料成本的全面爆发。近几天上海钢材電子盘行情持续高涨,价格全线飘红,贸易商对后期市场的信心正在逐渐恢复,多数贸易商开始预计随着宝钢8月份出厂价格继续上涨,迫于成本压力各大钢厂后期出厂价不会不会下跌,国内钢价短期内将出现反弹。

联合金属分析师胡凯表示,力拓几次提出终止长期合同,将矿石转卖现货市场,面对收购其完全有可能这么做。2008年,全球铁矿石供应还未出现拐点,主流钢铁企业不能忍受没有长期合同,与小企业在现货市场竞争现货矿,除给予大幅涨价外别无选择。长远来看,钢铁企业将面临“两拓合并“,完全垄断澳洲矿石出口,未来多年的矿价谈判中,损失可能更大。

全球第二大铁矿石供应商力拓近日发布2015年上半年财报,上半年实现销售收入180亿美元,同比减少63亿美元;当期收益29亿美元,较去年同期下跌近43%;净利润8.06亿美元,较去年同期降低82%。

他们人太好,太相信下面做事的人。力拓集团员工对艾博年当年的遭遇如是评价,但他的战略就是发展,一直在投资、看项目,不知道终点在哪里,所以资产负债表看上去让人提心吊胆。

随着铁矿石购销从长期协议变成了基于现货市场的实时价格,当前铁矿石价格剧烈波动对企业影响较大,有市场人士建议恢复长期协议。对此,山姆威尔士表示,随着互联网和社交媒体的普及,实时价格获取以及短协将成为趋势。

宝钢与国际矿业巨头力拓之间的铁矿石价格谈判终于在6月23日尘埃落定,双方达成了粉矿和块矿价格分别上涨79.88%和96.5%的协议。

近年来,铁矿石价格一路走跌,多家机构也选择做空铁矿石矿山企业。

2011年6月,力拓斥资40亿美元收购莫桑比克焦煤企业Riversdale,收购后发现该项目与先前被告知的情况完全不一样。此后,该项目被以与收购价相去甚远的低价转手。这也直接导致当时负责该项目的力拓能源CEO睿达齐的辞职。

此外,当前中澳自贸区谈判进入关键阶段。山姆威尔士对中澳自贸区签署协议的前景持乐观态度,这将进一步扩大力拓在中国市场的采购和销售份额,过去的4年力拓在中国采购了50亿美元的产品和服务。

曾节胜表示,同两大供应商签订长期合同的基本是国内最大的企业,接受澳洲供应商的要求对其成本影响能够承受,由于许多钢厂均为运输这些进口铁矿石同运输企业签订了COA协议,如果谈判破裂,这些协议也将毫无意义,由此造成无谓的损失。中方只给予力拓更高价格而不另给予海运费补偿算是一个胜利。

据了解,尽管铁矿石价格下降造成很大损失,但力拓通过汇率变化、产量提升使得公司在销售收入减少的情况下,挽回了约14亿美元的当期收益损失。而且针对铁矿石业务,力拓采取了增产和减少开支等措施,使得该板块业务的毛利率达到61%,上半年产生现金流20亿美元,实现当期收益20.99亿美元。

前些年的扩张令力拓资产负债表压力骤然加大,如今,力拓虽然扩产,同时也在减支瘦身。这是力拓扩产战略实行内部挖潜、吃干榨净的重要原因,其中也有力拓更换掌舵人风格不同的因素。

力拓坚决要求大幅涨价

如力拓相比2014年上半年的51亿美元的当期收益,2015年上半年由于价格因素造成的当期收益减少为36亿美元。

但要达成扩产目标,并不是新开矿山,而是在原有矿山内挖潜。从2.9亿吨到3.6亿吨,我们之前计划新开两个矿山。力拓铁矿集团首席执行官兼力拓集团中日韩业务执行官何彦枢表示,后来我们改变计划,只建设一个矿山,并在现有15个矿山的10个矿山里提高生产效率。建设一个新矿山需要30亿美元,改进10个矿山只需花几亿美元,并且产品质量始终如一。因此,目前的扩产计划为力拓集团节省了30亿美元。

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