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都要放在全球煤炭贸易的大趋势中加以看待,而且中国煤炭产业的供给侧结构性改革是

从煤炭价格来看,《报告》认为,高煤价与波动性并存。其中很重要的影响因素在中国。《报告》指出,中国紧俏的市场需求支撑2017年的煤炭价格。

德国煤炭需求的下降可能会因政策变化而加速。对欧洲大多数国家来说,随着越来越多的国家关闭或正在关闭燃煤电厂,煤炭正逐步变成能源结构中无关紧要的一部分。

《能源评论》:煤炭出口大国,如澳大利亚、俄罗斯等,未来又面临怎样的趋势?

《报告》显示,“煤炭在全球能源结构中的份额预计将从2016年的27%降至2022年的26%。”其原因是煤炭需求增长相较其他燃料迟缓。到2022年的增长主要集中在印度、东南亚和亚洲其他几个国家。欧洲、加拿大、美国和中国的煤炭需求下降,中国是迄今为止最大的煤炭消费国,《报告》预测其煤炭需求将呈结构性缓慢下降,其间伴随一些与短期市场需求有关的波动。由于这些截然不同的趋势,2022年全球煤炭需求达到55.3亿吨标准煤,仅仅略高于当前水平。

美国布鲁金斯学会启动了“21世纪煤炭”重大咨询研究项目,并专门成立了煤炭工作组,由政府机构、私营部门、学术界、国际组织、金融机构等代表组成,定期召开会议,就重大问题开展研究,旨在帮助决策者解决煤炭利用面临的能源安全、经济发展和环境保护权衡取舍的挑战,并为如何应对煤炭市场未来发展提供客观评价。 工作组在3月份发布了第一份政策简报《动态的煤炭市场》,对全球和美国煤炭市场进行了概述,讨论了煤炭出口、消费和定价的主要趋势,以及美国煤炭出口现状、气候政策对国内煤炭利用的影响以及洁净煤技术前景。 全球煤炭市场 煤炭在全球能源结构中扮演着重要角色,到2040年全球煤炭需求将增长15%。在美国,由于越来越多的限制以及其他燃料的竞争,燃煤发电到2040年将下降大约三分之一,而发展中国家的煤炭需求有望增长三分之一,特别是在东南亚、印度、非洲和巴西。中国的煤炭需求将在2030年达到顶峰。 在欧洲和美国,目前煤炭仍然是是最大的发电来源,预计在今后几十年仍将占据主要份额。但由于天然气和其他可再生能源竞争,能源利用效率提高和开采人工成本普遍增加,煤炭所占份额将逐渐下降。 布鲁金斯学会对德国的评估认为,尽管近期燃煤发电容量在增加,但在今后5到10年里将会降低。在今后25年里全球煤炭生产和价格趋势将由亚洲引领,在一段时期内这里的煤炭将比天然气更具竞争力。 国际能源署认为,到2040年,中国、印度、印度尼西亚和澳大利亚的煤炭生产将占据全球产量的70%。在2030年以前,煤炭的未来与中国的未来紧密相联。由于用于发电的煤炭规模太大,天然气不足以大量取代煤炭。但是工业部门可能会发生从用煤到用天然气的转变,因为这个国家将逐渐转向以服务业为导向的经济,工业上的需求将不会以过去20年的速度增长。 中国煤炭利用将在2030年达到峰值,在一些人士看来是可实现的。在印度,煤炭对能源设施和经济发展一直至关重要。作为全球第三大煤炭生产国,煤炭占据这个国家大约68%的电力需求,印度计划到2031~2032年电煤使用量增长至20亿吨,以满足不断增长的电力需求。然而印度面临着严重挑战,如煤炭质量差、煤炭部门改革困难、煤炭真实储量不确定、落后的铁路系统,以及煤炭储存地与主要的电力需求区域距离遥远等。 实际上全球的煤炭需求增长都将发生在新兴市场。据估计,到2030年,全球90%的人口增长、90%的能源需求增长和70%的经济产量增长都将发生在发展中国家。持续的能源补贴、快速城镇化和增长的中产阶级是对现代能源需求增长的主要贡献者。 从全球范围来看,煤炭价格自2011年以来一直处于下跌的趋势。页岩气革命使得美国将煤炭向全球市场出口,造成了煤价下跌的压力。但美国出口煤炭只占全球供应量的1%,中国市场才是全球煤价下跌的主要因素,中国经济增长放缓影响了全球市场。此外,美元增值也是全球煤价下跌的一个因素。最近的全球油价下跌是导致煤价下跌的另外一个诱因,而澳大利亚无条件支付协议也影响到了煤炭价格。近期对于煤炭市场的展望是生产过剩和低价将继续持续。 美国煤炭市场 在美国,2008年经济危机所带来的经济萧条,以及低的天然气价格和更严厉的环境保护法规降低了煤炭发电的份额,剌激了煤炭发电的退出。煤炭火力发电份额从2011年3月的44%降低到2012年4月的34%,是自20世纪70年代以来的最低值。尽管随后煤炭发电份额因为经济复苏和天然气价格上涨回升到了37%,但当天然气价格为4~5美元/百万英热单位时,煤炭并没有竞争力。 美国能源信息署预测,电力结构将向拥有更高比例的可再生能源和天然气方向演进,到2040年煤炭发电份额将降至32%。能源信息署预计,到2020年将有60吉瓦的火力发电退役,而其中大多数将在2016年下线。 自2005年以来美国动力煤和冶金煤的出口稳步增长,大多数煤炭(大约50%)出口到了欧洲,煤炭年出口量有望从2012年的1.26亿吨增至2040年的1.61亿吨。 但由于可再生能源的竞争和越来越严厉的空气质量标准,在未来欧洲可能不是一个主要的出口目的地。此外,随着铁路运输石油量的显著增加,国内煤炭运输的成本也会增长。煤炭出口起点主要分布于墨西哥湾以及东海岸,也有人提议在西海岸的俄勒岗州和华盛顿州建立出口码头。尽管这些扩建项目引起了一些人的兴趣,但在环境保护方面仍存在相当大的反对意见。 煤炭将受到未来美国能源和气候政策的直接影响,尤其是国会政治领导的改变和明年的总统选举。有一点毫无疑问的是碳价格的实施将对煤炭产生显著影响,使煤炭成为最大的输家。碳定价机制能否在现今的政治环境中实施仍然有相当大的疑问。一个机会是将碳价格实施的需求与寻找额外税收来源的需求联系在一起达成协议,通过降低其他税来实现碳税的实施。 碳捕集与封存(ccs)项目是否会大规模地部署尚存在疑问,国际能源署对2020年部署大规模ccs项目的数量预期已从100个降低到30个。从经济角度来看,有个新兴的关键因素对ccs有利:利用廉价、陷入困境的煤炭;满负荷工作的工厂;强有力的商业实证,如用来提高油采收率,但不是所有地方都存在这些因素。目前部分ccs项目已有了一些积极的进展,加拿大萨斯喀彻温省boundarydam项目的商业启动是一个重大的里程碑。 实施ccs项目真正的问题在于成本。国际能源署指出,90%的碳捕集将使资本成本上涨45%~75%,同时使电厂效率降低20%~25%。没有政策支持,尤其是在碳价格上,只要天然气处于低价,ccs项目就会是一个没有竞争力的选择。同时,两党对ccs项目的支持也在削弱。 全球范围来看,煤炭发电效率将有所提高:许多新建成的发电厂是超临界,并且在2020年之后将部署更多的整体煤气化联合循环发电(igcc)系统和超超临界发电技术。但至少在短期内,整体而言部分新建电厂的效率提高将会被大量建在东南亚的低效亚临界电厂所抵消。

《报告》表示,2017年全球高煤价与波动性并存,其中,很重要的影响因素在中国。而且中国煤炭产业的供给侧结构性改革是煤炭价格演变的关键。

虽然中国的燃煤发电在增长,但中国的煤炭需求在2014、2015和2016年持续下降。造成这一鲜明反差的主要原因是小型工业和民用燃煤锅炉的燃煤替代,同时电力、钢铁和水泥行业的能效提升也起到了一定的作用。

在全球“去煤化”的浪潮中,未来煤炭卖给谁?为何在中美贸易大战的硝烟下,煤炭行业言称“影响不大”?中国的“蓝天保卫战”对全球煤炭流转影响几何?上述问题的解答,都要放在全球煤炭贸易的大趋势中加以看待。近期,IEA发布了《2017年全球煤炭贸易报告》,为了了解全球煤炭贸易的总量和价格趋势以及中国在其中所扮演的角色、产业投资的未来方向,本刊专访了国际能源署能源市场与安全部门总监贞森惠祐先生。

《报告》提出,一个有竞争力、有经济效益并且安全的煤炭开采行业对中国的经济至关重要。保证煤炭行业的经济效益和采煤的安全性是近期的政策重点,而为了避免使煤炭行业拖累中国经济的发展,该行业的竞争力是另一项中期目标。但削减成本极具挑战性。关停或合并效率低下的煤矿、缓解煤炭运输瓶颈能够在一定程度上降低成本,但会被资源条件恶化、劳动力成本上升和不断增加的运输距离所抵消。产能过剩的问题亟待解决,而煤矿关停和失业等社会问题对地方造成的影响也不容忽视。

《报告》指出,到2022年,煤炭仍将占中国能源需求的55%以上,中国煤炭产业的供给侧结构性改革是煤炭价格演变的关键。在出口国中,印度尼西亚值得特别关注:扩大的国内需求,加上产量增加的限制,可能会增加市场偏紧度,进而推高价格。在需求侧,中国、印度、韩国和日本的进口水平是关键的不确定因素

2014年以来煤炭需求下降了4.2%,几乎与1990 -1992年的降幅持平,那是IEA开始编制统计数据40多年以来两年内最大的下降。

贞森惠祐:相对于石油和天然气,煤炭开采相对而言不是资本密集型的产业,因此,当分析煤炭供应成本结构的时候,应该主要集中在运营成本上。煤炭的运营成本主要包括人力和物力投入,以及其他额外的成本如税费等,依据地理环境和开采方式的不同,这部分成本所占的比例将会有很大的不同。在哥伦比亚、印度尼西亚以及南非等劳动力成本较为低廉的地区,物力投入所占比重较大,主要包括柴油机燃料、钢铁制品、以及追随最新技术趋势的动力机器,等等。

《报告》预计有1亿吨工业(不包括钢铁与水泥行业)和民用领域的散煤将被天然气所替代,加上重工业发展已经饱和,到2022年这段时间内预测的煤炭需求将下降,尽管在煤炭转化和燃煤发电领域的增长仍将持续。即便如此,到2022年,煤炭仍占中国能源需求的55%以上。

上述《报告》显示,煤炭在全球能源结构中的份额预计将从2016年的27%降至2022年的26%,原因是煤炭需求增长相较其他燃料迟缓。到2022年,煤炭需求的增长主要集中在印度、东南亚和亚洲其他几个国家。欧洲、加拿大、美国和中国的煤炭需求下降。

高煤价与波动性并存

《能源评论》:我们知道,清洁能源的迅速扩张与低碳技术的进步有密不可分的关系,那么在煤炭领域,是否有足以影响供需格局的新技术出现?

近年来为了推进煤炭市场的健康可持续的发展,同时促进煤炭产业的转型升级,我国也实施了供给侧改革,而中国供给侧改革是全球煤炭价格演变的关键,具体的情况如何呢?下面跟小编一起来了解吧。

日前,国际能源署(IEA)、SUC(可持续城市与社区)示范项目办公室在京举办国际能源署《煤炭市场报告2017》(以下简称《报告》)中国发布会暨能源可持续发展专题论坛。

碳捕获、利用与封存(CCUS)急需行动支持。

《能源评论》:IEA发布的《煤炭2017》执行摘要中,提出煤炭产业正面临“停滞的十年”,如何理解这句话的内涵?

近日,可持续城市与社区(SUC)项目中国办公室、国际能源署(IEA)发布《煤炭市场报告2017》(以下简称《报告》),《报告》全面回顾了2017年以来的全球煤炭市场及其相关产业的发展路径,并对未来全球市场尤其是中国煤炭市场的发展趋势进行全面展望和政策建议。《报告》认为,到2022年,煤炭仍将占中国能源需求的55%以上,中国煤炭市场供给侧结构性改革是全球煤炭价格演变的关键。

值得注意的是,现货焦煤价格的波动更加剧烈,飓风黛比袭击澳大利亚昆士兰州之后,2017年4月现货焦煤价格几乎翻了一番,达到290美元/吨(澳大利亚离岸价)。在6月份跌破140美元/吨之后,焦煤价格9月份上涨至200美元/吨以上。报告认为,这主要是因为中国的强劲需求。

煤炭在欧洲大部分地区的前景暗淡。

《能源评论》:当前及未来一段时间内,国际煤炭市场的供需情况如何?是供大于求、供小于求还是供需基本平衡?

北京低碳清洁能源研究所教授田亚峻则认为,对我国来讲,十九大以来,在环保整体要求下,煤炭未来的发展趋势会趋于饱和甚至慢慢处于下降的过程中,但是,在目前快速变化过程中,煤炭的需求仍比较强。他建议政府、研究机构等部门建立能源大数据,通过大数据进行分析和挖掘,对能源转型起到科学的指导作用。

具体而言,2017年一季度,电煤价格从2016年底的高点降至70美元/吨(欧洲的价格)。此后,中国电力需求激增带来的煤炭需求增加,以及一些主要煤炭出口国的供应问题,共同推动电煤价格攀升至2017年9月的95美元/吨。

采煤业的监管审查和金融环境得到了改善。自2011年以来美国首个新的煤矿项目于五月开工,其他项目也进行了公告。然而,低迷的电力需求、充足的天然气供应和可再生能源的增长将持续阻碍煤炭消费的增长,也限制了大规模新建燃煤电厂的可能性。

存在的意义

《报告》认为,价格波动将继续存在。鉴于中国在全球煤炭贸易中的巨大规模和主导地位,无论是政策还是经济环境的变化,都会加剧全球煤炭市场的波动。当与供应中断相结合时,这种波动性还会被放大。煤炭价格将继续在很大程度上取决于中国;因此,中国煤炭产业的供给侧结构性改革是煤炭价格演变的关键。在出口国中,印度尼西亚值得特别关注,扩大的国内需求,加上产量增加的限制,可能会增加市场偏紧度,进而推高价格。在需求侧,中国、印度、韩国和日本的进口水平是关键的不确定因素。

《报告》显示,中国是迄今为止最大的煤炭消费国,预测中国煤炭需求将呈现结构性缓慢下降态势,期间伴随一些与短期市场需求有关的波动。

煤炭在全球能源结构中的份额预计将从2016年的27%降至2022年的26%,原因是煤炭需求增长相较其他燃料迟缓。

可以说,煤炭开采的生产成本已经在2015年降到了极限,随着煤炭价格的回升,削减生产成本已经变得不那么紧要。

对此,中国电力企业联合会专职副理事长王志轩表示,中国煤炭价格对世界煤炭价格影响很大,其中有市场作用,同时也受我国去产能等政策影响。首先,煤炭仍然是中国能源的一个主体,无论是现在,还是未来,应该在20年以内,这样一个趋势不会变。其次,煤电仍然是支撑中国电力转型、能源转型的重要支撑。他认为,当前,应把如何加快煤电联动机制以及政府综合协调机制等问题处理好。

《报告》指出,价格波动将继续存在。鉴于中国在全球煤炭贸易中的巨大规模和主导地位,无论是政策还是经济环境的变化,都会加剧全球煤炭市场的波动。当与供应中断相结合时,这种波动性会被放大。

在中国台湾地区,新增煤炭产能将要建成投产,但全社会对于煤炭项目的反对日益高涨。

随着其他燃料的迅速发展,到2022年,煤炭需求的增长将主要集中在印度、东南亚和其他几个亚洲国家;欧洲、加拿大、美国和中国的煤炭需求将继续下降。由于这些截然不同的趋势,2022年全球煤炭需求预计为55.3亿吨标准煤,仅仅略高于当前水平,煤炭在全球能源结构中的份额将从2016年的27%降至26%,其占电力结构的份额将降至36%以下,为IEA有统计以来的最低水平,这意味着煤炭消费将停滞十年左右。

国际能源署指出,由于这些截然不同的趋势,2022年全球煤炭需求达到55.3亿吨标准煤,仅仅略高于当前水平,这意味着煤炭消费几乎停滞了十年左右。尽管2016-2022年间燃煤发电量每年增长1.2%,但到2022年其占电力结构的份额降至36%以下,为国际能源署开始统计数据以来的最低水平。

煤炭在欧洲的未来越来越系于波兰和德国,这两个国家的煤炭消费量占欧盟的一半以上。

《能源评论》:IEA预计未来5年,煤炭价格将维持在高位。将有哪些因素助推煤价的上涨?

政府和企业界的能源领袖一致认为,需要采取紧急行动来支持该技术的发展。如果没有CCUS技术,气候变化的挑战将更为严峻。因此,国际能源署将于各国和行业领袖们一同努力,为这项关键技术提供新的动力。毫无疑问,如果没有碳捕获、利用与封存技术,未来煤炭的利用会受到严重的限制。

贞森惠祐:中国的确在其中起到了重要的作用,其偏紧缩的市场以及一些供应事件,推高了2017年的煤炭价格。2017年一季度,电煤价格从2016年年底的高点降至70美元/吨,此后,中国电力需求的激增,带来了煤炭需求的增加以及一些主要煤炭出口国的供应问题,共同推动电煤价格攀升至2017年9月的95美元/吨。现货焦煤价格的波动更加剧烈,飓风“黛比”袭击昆士兰之后,2017年4月,现货焦煤价格几乎翻了一番,达到290美元/吨。在6月份跌破140美元/吨之后,焦煤价格9月份上涨至200美元/吨以上,主要是源于中国的强劲需求。

煤炭开采的生产成本已经在2015年降到极限,随着煤炭价格的回升,削减生产成本已经不那么紧要。虽然近期价格上涨受到生产商的欢迎,但并没有导致他们行为的变化。

贞森惠祐:这里可以提及CCUS,即碳捕存、利用与封存技术,这个技术在世界范围已经得到四处应用。其中之一是在美国伊利诺伊州的工厂,用甲醇对每年100万吨的二氧化碳进行封存;第二个是位于美国德克萨斯州的Petra Nova 项目,这是一个240兆瓦的火电厂,每年可以封存140万吨的二氧化碳。这些项目都有一些共同的特点,首先它是目前现有的技术模式下运行的,所有没有太多技术风险;其次它提供了很多机会,吸引了各种利益相关方,同时能够带来收入的增长,从而覆盖项目的成本。从产业的角度来看,如果没有CCUS的长远发展,煤炭的使用在未来将会受到非常大的限制。

美国政府实施的政策给煤炭行业带来了积极影响。与此同时,美国天然气价格上涨使电力行业的煤炭需求上升,而国际煤价的上涨则促进了煤炭出口,给煤炭企业带来收益。

2017年,CCUS技术有了很大的发展,但是,相比其他低碳技术而言,仍然较为缓慢。因此,2017年的巴黎峰会上,联合国负责能源的专家共同主持了一个能源会议,邀请了包括20个国家的政府部门人士和相关企业的CEO,与会人士共同作出承诺,要发展CCUS。我们要基于这个承诺采取更多、更具体的行动。

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